🎯 Solo para el equipo experto
Antes de iniciar
la llamada
Confirma estos puntos antes de marcar. Una vez en llamada, avanza al ritmo del cliente.
Lista de preparación
Ya le enviaste el link de afiliado por WhatsApp
El cliente confirmó que tiene el link
El cliente tiene a mano su correo, celular y tarjeta
Tienes la guía del cliente abierta en otra pantalla para seguirlo en paralelo
🔗 Tu link de afiliado — tenlo a mano
Link de registro Exness
https://one.exnessonelink.com/a/tffydapbgx
Si el cliente no lo tiene o lo perdió, cópialo y envíaselo por WhatsApp en ese momento. Nunca uses otro link.
"Hola (nombre), vamos a abrir tu cuenta en Exness ahora mismo. Es un proceso muy sencillo, yo te voy guiando paso a paso. ¿Tienes el link que te mandé por WhatsApp?"
El cliente no puede operar hasta el día del evento. Si pregunta cuándo empieza, dile que recibirá todos los detalles por correo después de completar el proceso.
1
Paso 1 — El cliente está en
Abriendo el link
El cliente está abriendo Chrome o Safari y buscando el link en WhatsApp.
Lo que ve el cliente
1
Abrir Chrome o Safari en su celular
2
Ir a WhatsApp y tocar el link que tú le enviaste
3
Esperar que cargue la página de Exness
"Ve a WhatsApp, busca el mensaje que te mandé y toca el link. Cuando te cargue la página de Exness me avisas."
Envíale el link de afiliado de nuevo en ese momento. Nunca uses un link genérico, usa siempre el tuyo para que el registro quede asociado a tu nombre.
Confirma antes de avanzar
El cliente confirmó que la página de Exness cargó
2
Paso 2 — El cliente está en
Creando la cuenta
El cliente está llenando el formulario de registro de Exness.
Lo que ve el cliente
1
Seleccionar su país de residencia
2
Escribir su correo electrónico
3
Crear una contraseña (mín. 8 caracteres con números y letras)
4
Clic en "Crear cuenta" y aceptar términos
"Selecciona tu país, escribe tu correo y crea una contraseña. Que tenga números y letras, mínimo 8 caracteres. Avísame cuando hayas hecho clic en Crear cuenta."
Ayúdalo a crear una en el momento. Anótala tú también por si la olvida después y te escribe.
Confirma antes de avanzar
El cliente hizo clic en "Crear cuenta"
Le apareció la pantalla de confirmación de correo
3
Paso 3 — El cliente está en
Verificando el correo
El cliente está buscando el código de 6 dígitos en su correo.
Lo que ve el cliente
1
Abrir el correo en otra pestaña sin cerrar Exness
2
Buscar email de Exness con asunto "Confirma tu cuenta"
3
Copiar el código de 6 dígitos
4
Pegarlo en Exness y presionar "Confirmar"
"Abre tu correo sin cerrar Exness, busca uno nuevo de Exness y dime el código de 6 números que aparece ahí. Luego lo escribes en la pantalla de Exness."
Pídele que revise Spam o Correo no deseado. Si el correo que escribió tiene un error de tipeo, hay que repetir el registro desde el paso 2.
Confirma antes de avanzar
El cliente ingresó el código y la cuenta quedó confirmada
4
Paso 4 — El cliente está en
Configurando la cuenta
El cliente está seleccionando el tipo de cuenta y la moneda.
Lo que ve el cliente — debe seleccionar exactamente esto
Apalancamiento
Dejar el valor predeterminado
"Selecciona Standard, luego USD como moneda. El apalancamiento déjalo como está, no lo toques. ¿Ya tienes Standard y USD seleccionados?"
Ve paso a paso: primero el tipo de cuenta, espera que confirme, luego la moneda. No asumas que ya lo tiene correcto, pregunta antes de avanzar.
Confirma antes de avanzar
No tocó el apalancamiento
5
Paso 5 — El cliente está en
Realizando el depósito
El cliente está fondeando su cuenta con $100 USD.
💵
Monto a depositar
$100 USD
Lo que ve el cliente
1
Tocar "Depositar" en el panel
2
Elegir método e ingresar 100 como monto
3
Confirmar y esperar "Depósito exitoso"
4
Tomar captura de pantalla del comprobante
5
Enviar comprobante a info@ilya.digital con nombre, correo y WhatsApp
"Toca donde dice Depositar, selecciona tu tarjeta o el método que prefieras, escribe 100 y confirma. Cuando te salga el mensaje de depósito exitoso, tómale captura a esa pantalla."
Algunos bancos colombianos bloquean pagos internacionales. Dile que revise si le llegó un mensaje del banco pidiendo autorización. Si sigue fallando, ofrécele usar Skrill o Neteller como alternativa.
Guíalo tú mismo a enviar el correo a info@ilya.digital. Que incluya: nombre completo, correo de Exness y número de WhatsApp. No cierres la llamada hasta confirmar que el depósito fue exitoso.
Si el cliente pregunta cuándo puede empezar a operar, dile: "Recibirás todos los detalles por correo. El acceso es para el día del evento." No des fechas específicas aún.
Confirma antes de avanzar
El cliente tomó la captura del comprobante
El comprobante fue enviado a info@ilya.digital
6
Paso 6 — El cliente está en
Verificación de identidad
El cliente está en el proceso de KYC. Este paso puede hacerlo después de la llamada.
Lo que ve el cliente
1
Buscar "Verificar mi cuenta" en el panel
2
Subir foto de cédula (frente y reverso)
3
Subir comprobante de domicilio si se solicita
4
Esperar confirmación de Exness en 24 a 48 horas
"Este paso lo puedes hacer tranquilo después de nuestra llamada. Solo necesitas subir tu cédula y en 24 horas Exness te confirma. Lo importante es que ya tienes los $100 listos para el día del evento."
KYC significa "Know Your Customer" (Conoce a tu Cliente). Es un requisito legal que todos los brokers como Exness deben cumplir. Básicamente, Exness necesita confirmar que la persona que abrió la cuenta es quien dice ser.
En la práctica significa: el cliente ya puede ver su cuenta y su depósito, pero no podrá retirar ganancias hasta que Exness verifique su identidad con los documentos. Es un trámite estándar, igual al que pide cualquier banco.
El KYC no es urgente para cerrar esta llamada. Lo prioritario es que el depósito esté hecho y el comprobante enviado. Puedes terminar la llamada aquí y dejar que complete el KYC solo.
Confirma antes de cerrar
El cliente sabe que el KYC puede completarlo después
El cliente sabe que los detalles del evento llegan por correo
✅
Proceso completado
El cliente está listo. Verifica el resumen antes de cerrar la llamada.
Resumen de la sesión
✅ Cuenta Exness creada
✅ Correo verificado
✅ Cuenta Standard en USD configurada
✅ $100 USD depositados
✅ Comprobante enviado a info@ilya.digital
⏳ KYC pendiente (el cliente lo completa solo)
"¡Listo! Ya tienes todo configurado. En las próximas 24 a 72 horas te van a llegar un correo y un mensaje de WhatsApp con los siguientes pasos. Estate muy pendiente de los dos porque ahí viene todo lo que necesitas para el día del evento. ¡Fue un placer acompañarte!"
Una vez termines la llamada, el proceso de confirmación lo maneja Esperanza del área administrativa. Ella verifica con Ramiro que el fondeo quedó bien registrado y con el link correcto.
Cuando Esperanza confirma, procede a etiquetar al lead con "cupo confirmado" en el sistema. Esto dispara automáticamente:
• Un correo con los siguientes pasos para el cliente
• Un mensaje de WhatsApp automático
Por eso le dices al cliente que esté pendiente en un término de 24 a 72 horas.
Verifica en tu panel de afiliado que el registro y el depósito quedaron asociados a tu nombre. Si no aparece en las próximas horas, contacta a soporte con el comprobante del cliente.
Una vez termines la llamada, entra a Funnel Center, busca el pipeline "Conversaciones" y mueve el lead a la etapa que corresponde:
• 0. Inscripción — donde llegan todos (no mover aquí)
• 1. Fondeados — completó el proceso y envió el soporte ✅
• 2. Agendados — eligió agendar un meeting en lugar de llamada
• 3. Llamada — pidió ser llamado directamente (ya en proceso)
• 4. Retos — necesita resolver algo antes de fondear
• 5. No participan — confirmó que no asistirá por alguna razón
Esto es clave para que Esperanza pueda confirmar los cupos y el equipo lleve el tracker correcto de cada lead.